GBM propone un nuevo modelo de asesoría financiera bajo su unidad de negocio GBM Advisors, la cual es una plataforma para profesionalizar la práctica de la asesoría financiera en México, habilitada con tecnología y herramientas que facilitan diversos procesos de asesoría que van desde la apertura de un contrato digital, tableros con información de la cartera del asesor, gestión de relación con clientes, optimización de flujos de trabajo operativos, herramientas de planeación financiera e información de inversiones.
GBM Advisors es una plataforma dirigida a los asesores financieros con experiencia gestionando carteras de clientes dentro de las bancas patrimoniales y/o privadas del sector financiero. Su oferta de valor para los asesores está en tres pilares:
1. Soluciones de inversión centradas en brindar la gama de productos financieros más completa en México, nivelando las necesidades del inversionista con el mejor producto financiero
2. Plataforma tecnológica con una funcionalidad centrada en lo que requiere un asesor para atender a los inversionistas, desarrollar su
práctica de asesoría con capacidad transaccional, herramientas de planeación financiera dinámica y gestión de clientes
3. Desarrollo de contenido para reforzar principios de inversión.
Con la meta principal de formar profesionales de la asesoría financiera en nuestro país, el modelo impulsa mejorar la toma de decisiones de las personas e influir para que logren sus objetivos mediante las inversiones. Esta red de asesores financieros combina talento, tecnología y un anaquel de producto financiero para brindar un servicio personalizado, poniendo al cliente en el centro.
Los beneficios
GBM Advisors llega al mercado mexicano y al estado de Puebla con una gran ventaja en su ramo: hoy en día no existe una propuesta de valor similar, ninguna que potencie la profesionalización de la asesoría financiera y que permita a los afiliados emprendedores y profesionales del medio financiero tener un mayor control sobre su forma de trabajar y conocimiento del sector y las inversiones, todo ello, mientras hacen crecer su patrimonio y generan mayores ingresos para ellos y sus clientes.
Con esta plataforma, los asesores financieros siempre estarán acompañados de un equipo de expertos en gestión de inversiones, para facilitar el entendimiento de los clientes en el manejo de fideicomisos, fibras, fibras gbm, acciones fraccionadas, hacer el trading, el online trading, manejo de rendimientos, tasas, valores, hasta para leer y entender los reportes y el movimiento de las acciones en la bolsa de valores.
Además, la herramienta brinda la información financiera más actualizada para impulsar prácticas de asesoría propias, en donde se pueden incluir temas básicos como son educación financiera, finanzas personales, portafolio de inversión, cuáles son las mejores casas de bolsa, aprender a invertir, el valor del ahorro y cómo hacerlo. Incluso se cuenta con un simulador de inversiones y una calculadora.
Sin duda, el mercado financiero en México es uno de los sectores con mayor crecimiento, poder capitalizar toda tu experiencia en gestión de portafolios e inversiones, aunado al respaldo de GBM Advisors, te permitirá desarrollar con libertad tu propio negocio. Se parte de los primeros usuarios de la plataforma y conviértete en un asesor financiero.
